Strumenti di analisi forniti da Morningstar | Sezione riservata ai Promotori Finanziari

Utilizza gli strumenti di analisi forniti da Morningstar per analizzare e monitorare i tuoi investimenti 
Disporre di analisi e informazioni accurate, tempestive e aggiornate è indispensabile per prendere le proprie decisioni di investimento.  

Effe Investimenti SIM ti mette a disposizione un tool completo di strumenti di analisi realizzato da Morningstar, la società americana leader nell'analisi, nella valutazione e nel rating dei fondi comuni di investimento:

Fund Selector| Classifiche Fondi | Confronta Fondi | PortfolioTool

in collaborazione con

La gamma di fondi comuni e SICAV distribuiti da Effe Investimenti SIM conta oltre 120 prodotti di 5 Società di Gestione. Il Fund Selector è un potente motore di ricerca che ti permette di selezionare, tra i fondi distribuiti, quelli che rispondono a particolari caratteristiche quali: 

• informazioni di base (Società di Gestione, Categoria Morningstar, Valuta di base, etc.) 

• performance (su differenti orizzonti temporali), 

• rating e rischio (per fondi che hanno più di tre anni di vita) 

• composizione del portafoglio (principale area geografica o settore d'investimento)

Una volta individuati i fondi che rispondono ai criteri di selezione prescelti, puoi confrontarli tra loro. Cliccando su ciascun fondo puoi visualizzarne e stamparne la scheda con le principali caratteristiche.

Se ti interessa controllare le caratteristiche di tutti i fondi distribuiti da Effe Investimenti SIM e verificare la classifica degli stessi, utilizza  le Classifiche Fondi.

Utilizzando il Confronta Fondi puoi scegliere personalmente i fondi che intendi confrontare, escludendo quelli a cui non sei interessato.

Il PortfolioTool è uno strumento che ti consente, registrandoti gratuitamente, di seguire gli investimenti in fondi e le loro performance. Lo si può utilizzare con fondi realmente posseduti o simulare portafogli ideali e seguirli nella loro evoluzione.

Oltre alla possibilità di controllare e monitorare l'evoluzione dei tuoi investimenti effettivi o virtuali, PortfolioTool mette a tua disposizione anche la funzionalità X-RAY, un'applicazione innovativa che consente di analizzare in modo dettagliato la composizione di ciascun portafoglio di fondi in termini di asset allocation generale, composizione geografica, composizione settoriale, stile di gestione, statistiche azionarie e composizione titoli.

Disporre di analisi e informazioni accurate, tempestive e aggiornate è indispensabile per prendere le proprie decisioni

Nota Bene: gli utenti che si sono registrati con la precedente applicazione Valorizza il tuo Portafoglio potranno accedere al nuovo PortfolioTool utilizzando lo stesso codice utente (User-id) e la stessa Password. Coloro i quali avessero inserito User-id e/o Password con lunghezza inferiore a cinque caratteri, potranno accedere al nuovo servizio aggiungendo ai precedenti parametri tanti zeri quanto sono necessari al raggiungimento delle 5 cifre (ad esempio se i precedenti parametri di registrazione erano User-id: 123; Password: log, i nuovi dati da inserire diventano User-id: 12300 e Password log00).

Avvertenza: prima dell'adesione occorre leggere il prospetto informativo. Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti in futuro. La quota dei fondi di diritto estero è al lordo della tassazione sul capital gain, mentre quella dei fondi di diritto italiano è al netto della stessa.